По сюжету, мальчик Иван не любил русские сказки и не верил в них, пока случайно не попал в волшебный сундук. Чтобы вернуться домой, герою предстоит столкнуться с нечистой силой, найти друзей и совершить настоящий подвиг.
В фильме зрители встретят Царевну-лягушку, Колобка, Бабу-ягу, Кощея, Змея Горыныча и других персонажей русских сказок.
Режиссером и одним из авторов сценария выступил Алексей Нужный. Главные роли исполнили Мария Аронова, Илья Виногорский, Ира Горбачева, Санта Нужная, певица Пелагея и Мирон Проворов.
Съемки проходили в живописных локациях Тульской, Архангельской и Нижегородской областей, а также в Минеральных Водах, Сергиевом Посаде и Москве.